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IL VALORE DELLA CONSULENZA

In qualità di consulente finanziario Widiba ti supporterò nella definizione di un piano finanziario in cui la gestione del denaro è frutto di un percorso guidato. Ti accompagnerò nell’individuazione di comportamenti virtuosi che possano aiutarti a decidere consapevolmente oggi, perché ogni decisione del presente avrà un esito per il futuro.

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CONSAPEVOLEZZA

Per definire insieme uno o più obiettivi finanziari.

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CONOSCENZA

Per comprendere lo scenario di mercato e saper rispondere ai cambiamenti.

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PIANIFICAZIONE

Per scandire i tempi e gli obiettivi da raggiungere secondo le tue priorità.

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LA CONSULENZA FINANZIARIA È DISPONIBILE OVUNQUE.

I consulenti finanziari iscritti all'Albo OCF e abilitati all'esercizio fuori sede sono autorizzati a svolgere la loro professione in qualsiasi luogo.

A DOMICILIO

A DOMICILIO

WEB COLLABORATION

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IN UFFICIO

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IL MODELLO DI CONSULENZA

Il modello di consulenza si basa su un attento ascolto delle persone per costruire una strategia personalizzata. Attraverso un approccio globale alla vita del cliente il consulente finanziario Widiba offre soluzioni che abbracciano più obiettivi di investimento.

Architettura aperta

Architettura aperta

Una piattaforma aperta per una gamma articolata e diversificata di soluzioni.

MULTIBRAND

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Un catalogo multimarca fra i più completi sul mercato.

GESTIONE INDIPENDENTE

GESTIONE INDIPENDENTE

Proposte senza vincoli di scelta e senza budget di prodotto.

WISE, LA PIATTAFORMA DI CONSULENZA CERTIFICATA

La piattaforma di consulenza WISE permette di costruire il portafoglio seguendo un metodo scientifico e trasparente. A partire dal check up completo del patrimonio si analizzano le esigenze finanziarie e si definisce insieme una strategia di investimento personalizzata.

La piattaforma di consulenza WISE è stata la prima in Italia a ricevere la certificazione di un ente esterno e indipendente secondo lo standard UNI-ISO (UNI TS 11348:2010).

Pagine Widiba Wise

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Oltre 30 case di gestione per più di 7.000 comparti in Fondi e Sicav. Un modello di servizio distintivo caratterizzato dall’elevata qualità e dal collocamento diretto delle soluzioni di investimento.

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